Stapsgewijze handleiding voor het maken van een maandelijkse uitgaventracker in Google Sheets

Stapsgewijze handleiding voor het maken van een maandelijkse uitgaventracker in Google Sheets

Efficiënt je financiën beheren is essentieel, maar het kan vaak overweldigend aanvoelen, vooral als je je uitgaven bijhoudt. Gelukkig bieden tools zoals Google Sheets een intuïtief platform voor het maken van aangepaste maandelijkse uitgaventrackers. Hoewel Google Sheets verschillende kant-en-klare sjablonen biedt, is het ontwerpen van een tracker die is afgestemd op jouw behoeften haalbaar en eenvoudig.

Stap 1: Definieer de structuur van uw uitgaventracker

Voordat u begint met het maken van uw uitgaventracker, is het belangrijk om na te denken over de componenten die u wilt opnemen. Door de setup te vereenvoudigen, kunt u uw uitgaven beter visualiseren en bijhouden.

  • Ga naar de Google Spreadsheets-webpagina en zorg ervoor dat u bent aangemeld bij uw Google-account.
  • Selecteer de optie ‘Lege spreadsheet’ om een ​​nieuw spreadsheet te starten.
Een nieuw spreadsheet maken
  • Klik in uw nieuwe spreadsheet op de ‘+’-knop in de linkerbenedenhoek om een ​​ander blad toe te voegen. U hebt twee bladen nodig: het eerste om uw uitgaven in te voeren en het tweede om uw gegevens samen te vatten en te visualiseren.
Een nieuw blad toevoegen
  • Maak vijf kolommen in het eerste werkblad met de volgende kopteksten:
    • Plaats: De winkel waar u uw aankopen doet.
    • Categorie: Het type gekochte artikelen.
    • Bedrag: De kosten van elk item.
    • Datum: De aankoopdatum.
    • Maand: De maand waarin de transactie heeft plaatsgevonden.
Koppen van de kolom van de kostentracker

Stap 2: Stel een categoriemenu samen

Om de gegevensinvoer te stroomlijnen, kunt u specifieke categorieën toewijzen aan uw transacties in de uitgaventracker.

  • CtrlSelecteer de kolom ‘Categorie’, houd of (afhankelijk van uw apparaat) ingedrukt CMDen klik bovenaan op het menu Invoegen.
Dropdownmenu invoegen
  • Kies uit de opties ‘Drop-down’.
Een dropdown maken
  • Er opent een zijbalk, waarmee u verschillende categorieën kunt toevoegen. Selecteer ‘Nog een item toevoegen’ om meer categorieën toe te voegen.
Categorieën toevoegen aan dropdown
  • U kunt de categorieën een kleurcode geven door op de dropdownmenu’s ernaast te klikken. Als u klaar bent, klikt u op ‘Gereed’ om uw selecties op te slaan.
Dropdown-categorieën afronden

Stap 3: Formatteer uw uitgaventracker

Om duidelijkheid en consistentie te garanderen, is het van cruciaal belang dat u uw maandelijkse uitgaventracker correct opmaakt.

  • Om de kolom ‘Datum’ te bewerken, selecteert u de kolomkop.
Datumkolom selecteren
  • Zoek de optie ‘Meer formaten’ in de werkbalk, herkenbaar aan het symbool ‘123’.
Opmaakopties
  • Kies ‘Datum’ uit het keuzemenu of ga naar het menu ‘Opmaak’ en selecteer ‘Getal’, gevolgd door ‘Datum’.
Het datumformaat selecteren
  • Om de maand vanaf de aankoopdatum weer te geven, gebruikt u de functie TEXT. Klik op de eerste cel in de kolom ‘Maand’, voer in: =TEXT(cell_reference,"mmm"), en vervang dit cell_referencedoor de cel met de datum.
TEXT-functie voor maandweergave
  • Nadat u de andere kolommen hebt ingevuld, klikt u op de vulgreep in de hoek van de cel in de kolom Maand en sleept u deze om andere cellen automatisch in te vullen.
Automatisch invullen van de maandkolom
  • Voor de opmaak van valuta selecteert u de kolomkop Bedrag en klikt u vervolgens op het pictogram $of €in de werkbalk. Mogelijk hebt u de optie ‘Meer opmaakopties’ nodig als deze niet meteen zichtbaar is.
Valuta-opmaak
  • Bij ‘Meer formaten’ kunt u kiezen voor ‘Valuta’, ‘Valuta afgerond’ of ‘Aangepaste valuta’, afhankelijk van uw vereisten.
Valutaopties kiezen

Stap 4: Vat uw uitgaven samen met functies

  • Nadat u uw onkostengegevens in het eerste blad hebt ingevoerd, schakelt u via de tabbladen onderaan over naar het tweede blad.
Wisselen van bladen in Google Spreadsheets
  • Label cellen B1 tot M1 met de eerste drie letters van elke maand. Het totaal voor elke categorie wordt weergegeven in kolom N.
Maandlabels invoeren
  • Voer in de tweede kolom van A de uitgavencategorieën in die overeenkomen met die in het eerste spreadsheet.
Kostencategorieën invoeren
  • Voeg onder de laatste categorie in kolom A het label ‘Maandelijks totaal’ toe.
Maandelijks totaal invoeren
  • Gebruik de SOMMEN.ALS-formule in cel B2 om categorieën samen te vatten: =SUMIFS(Sheet1!$C$2:$C$11, Sheet1!$B$2:$B$11, $A2, Sheet1!$E$2:$E$11, B$1).
De SUMIFS-formule gebruiken
  • Nadat u de formule hebt ingevoerd, sleept u deze horizontaal naar de laatste cel naast het maandtotaal en vervolgens omlaag door de categorieën.
De formule over cellen slepen
  • Gebruik in kolom N2 de formule =SUM(B2:M2)om het totaal per categorie te berekenen. Sleep deze formule naar beneden voor alle vermeldingen.
Categorietotalen berekenen
  • Vat in de rij Maandtotaal alle categorie-uitgaven samen met behulp =SUM(B2:B10)van het relevante celbereik in uw werkblad.
Maandelijks totaal berekenen

Stap 5: Visualiseer uw uitgaven met grafieken

Met sparklines en cirkeldiagrammen in Google Spreadsheets kunt u uw uitgaven visueel bijhouden.

  • Voer in cel O2 de formule voor sparklines in: =SPARKLINE(B2:M2).
Sparklines maken voor datavisualisatie
  • Versleep de vulgreep naar beneden om dit op alle categorieën toe te passen.
Sparklines naar beneden verlengen
  • Om een ​​cirkeldiagram toe te voegen, klikt u op ‘Invoegen’ in het menu en kiest u ‘Grafiek’.
Een grafiek invoegen
  • Selecteer in de grafiekeditor ‘Cirkeldiagram’ in het vervolgkeuzemenu ‘Grafiektype’.
Het type cirkeldiagram selecteren
  • Geef het gegevensbereik op in het veld ‘Gegevensbereik’, bijvoorbeeld: N2:N10.
Gegevensbereik voor grafiek instellen
  • Klik op ‘Label toevoegen’, selecteer het gegevensbereik voor uw labels (bijv. A2:A10) en rond de instelling af.
Labels toevoegen aan het cirkeldiagram
  • Uw cirkeldiagram geeft een overzicht van uw verschillende uitgaven, waardoor u meer inzicht in uw financiën krijgt.
Laatste cirkeldiagram visualisatie

Stap 6: Pas filters toe voor effectief bekijken

Met filters kunt u de beheersbaarheid van uw tracker verbeteren, omdat u hiermee transacties moeiteloos kunt sorteren of verbergen.

  • Klik op de kop van de kolom die u wilt filteren.
  • Klik op de knop ‘Filter maken’ (weergegeven als een omgekeerde driehoek) op de werkbalk.
Filters maken in Google Spreadsheets
  • Wanneer u op het filterpictogram naast de kolomkop klikt, verschijnen er verschillende opties. Kies uit ‘Filter by values’, ‘Sort A to Z’ of extra sorteervoorkeuren en klik vervolgens op ‘OK’ om toe te passen.
Sorteeropties voor kolommen

Belangrijke opmerkingen

  • Uw uitgaventracker wordt automatisch bijgewerkt wanneer er nieuwe uitgaven worden toegevoegd. Dit weerspiegelt de wijzigingen in het cirkeldiagram.
  • Overweeg om uw boekingen om te zetten in een tabelvorm, zodat u gemakkelijker door uw uitgaven kunt navigeren en deze kunt analyseren.
  • Het grootste voordeel van het maken van een eigen kostenregistratie ten opzichte van het gebruik van sjablonen, is de flexibiliteit om direct correcties door te voeren in geval van fouten.
  • Voor uw gemak kunt u de Google Sheets-app op uw smartphone installeren, zodat u onderweg uw uitgaven kunt registreren.

Gerelateerde artikelen:

Opslagruimte terugwinnen op Android: een handleiding voor het archiveren van apps
Hoe u problemen met het flikkeren van het Netflix-scherm op Windows en macOS kunt oplossen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *